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1、业务支持：负责产品、信用业务、期权业务、期货IB、港股通、交叉销售等业务及新业务的协调和对接组织；负责填报、复核CISP等监管报表； 2、综合行政支持：协助营业部各类综合管理事务（如员工入离职、考勤管理等、经纪人管理工作、分支机构信息公示等）； 3、受理和流程提交职责：履行分支机构现场柜台业务申请的受理及相关流程提交等工作； 4、保管职责：负责客户纸质文档与业务资料的登记保管、中国结算网络服务UKEY的保管以及柜台业务类印章的刻制申请及实物印章的保管工作； 5、负责区域管理总部及分支机构交办的其他相关工作。
Job Description This position is responsible for developing business relationship with high-net-worth individuals, their families, family offices and corporates. Understands client needs and requirements, identifies investment opportunities and provides financial advice to clients. The job duties associated with this role may be expected to include but not limited to: 1. Develop and maintaining business relationship with target clients, bringing in new clients and new AUM to the firm. 2. Provide investment advisory and asset allocation services. 3. Provide trading and execution services for clients on equities, fixed income, foreign exchange, futures and options, mutual funds, hedge funds, PE funds and structured products etc. 4. Assist clients on wealth planning and preservation through various tools and services. 5. Work in a highly dedicated and professional team environment.
1.带队并购项目执行 2.支持并购业务开发 3.其他并购业务所需工作
1.负责带领团队开发及维护企业、机构及高净值个人客户； 2.明晰团队工作目标及KPI考核制度，积极配合分支推动重点业务，赋能督导团队成员完成公司下达的团队及个人目标； 3.具备一定的管理经验，持续致力于团队搭建及梯队建设，善于发掘成员特长，在业务拓展中进行持续提升成员专业能力和综合素质； 4.严格遵守公司制度，注重团队合规管理，防范和化解经营风险。
1.根据公司和部门的整体发展战略，制定并实施私人财富团队的业务计划； 2.负责私人财富团队的业务运营，带领团队完成公司下达的经营指标； 3.带领团队拓展业务、开发渠道、提高组织绩效、宣传公司品牌，增强私人财富团队在区域及行业的竞争力； 4.负责对私人财富顾问及其他成员的培养与指导，能够完成团队搭建，提升团队凝聚力，推动团队发展； 5.严格遵守合规制度，防范和化解经营风险。
1.负责开发并维护上市公司及企业法人、私募及其他专业机构投资者、高净值个人客户； 2.以客户利益为先导，发挥资本市场核心中介的专业优势，向企业、机构及个人提供国际视野的资本市场深度研究、全品类的金融产品配置以及一体化财富规划服务； 3.基于对证券市场及监管政策变化的跟踪，持续为机构和上市公司股东等客户提供股份托管、大宗减持、资产配置、ESOP、家族信托等综合服务； 4.链接中金公司投行、研究、交易、固收等平台资源，多边协同提供一站式综合金融服务解决方案； 5.遵守公司制度、各项法规及执业规范。
1.高效完成投资分析研究； 2.在允许的范围内参与商业尽调； 3.建立、更新财务预测模型； 4.在允许的范围内参与基金运营日常工作。
1.协助分支机构做好AWM团队和财富顾问各项KPI考核指标的落实追踪，落实重点业务推进，完成阶段性目标； 2.负责统筹和管理所属AWM团队内财富顾问的各项工作，保证AWM团队业务的正常、高效运转； 3.结合公司业务重点及经营策略，有效把控业务节奏，带领团队达成各项业务目标； 4.负责团队日常的活动量管理，追踪每日财富顾问开展客户服务情况，督促活动量目标达成； 5.做好团队财富顾问的培养与梯队建设工作，提升财富顾问的专业度，确保团队成员的合规经营； 6.传递公司企业文化及核心价值观，营造积极的工作氛围。
1.完成个人业绩目标，并围绕KPI各项指标开展工作，实现过程管理，客群和创收指标的平衡； 2.及时掌握近期的市场走势和热点事件，了解当前的销售重点及业务经营策略，通过标准业务动作，维护更多目标客户，达成个人业务目标； 3.重点做好日常客户的维护工作，为客户提供专业、合规的配置服务建议，在适当性原则的基础上，充分挖掘客户财富管理和资产配置的需求； 4.积极参与公司安排的各项内、外部培训和线上、线下客户活动，主动提升自身专业度的同时，提高客户服务能力。
1.开发并维护高净值个人、家族及企业客户； 2.深度了解客户需求，为客户提供专业的资产配置建议并能够持续提供完善的投后服务，建立长远的服务关系； 3.为潜在客户提供专业的投资咨询与顾问服务，促成产品销售及交易达成； 4.充分利用公司的独特资源，满足客户多元化的金融需求。